Anotações
Seu quadro pessoal — só você vê essas anotações, tipo post-it.
Avisos
Comunicados para toda a equipe — o mais recente aparece em destaque no Dashboard.
Agenda
Compromissos, reuniões e lembretes — independente das visitas técnicas.
Visitas técnicas
Controle de todas as visitas, do agendamento à conclusão.
Orçamentos
Propostas enviadas aos clientes e status de aprovação.
Pós-venda
Garantias, follow-up e satisfação do cliente.
CRM · Negociações em andamento
Funil de vendas, do lead ao fechamento.
Contratos
Gerados a partir de um modelo previamente cadastrado + um cliente cadastrado.
Vender
Venda de balcão — busque o produto, monte o carrinho e finalize.
Vendas
Histórico de vendas realizadas no PDV.
Caixa PDV
Abertura, conferência e fechamento do caixa físico da loja.
Histórico de caixas
Boletos
Boletos gerados via Asaas — a partir de contratos ou avulsos.
Clientes
Cadastro de clientes usado em toda a operação.
Certificados Digitais
Controle de vencimento dos certificados digitais dos clientes, com aviso e opção de enviar lembrete por WhatsApp.
Fornecedores
Cadastro de fornecedores usado nos lançamentos de caixa.
Compras
Importe o XML da nota fiscal do fornecedor — cadastra o fornecedor automaticamente (se ainda não existir) e lança as parcelas do boleto em Contas a Pagar.
Licenças
Clientes que usam os sistemas que você gerencia — quais estão ativos e se enviam XML.
Produtos
Cadastro completo de produtos — base para futura emissão de documentos fiscais.
Serviços
Cadastro de serviços — inclui os campos necessários para futura emissão de NFS-e.
NF-e
Emissão de Nota Fiscal eletrônica de produto, direto com a Sefaz MS.
XMLs das NF-e
Cada NF-e autorizada é salva automaticamente no servidor, por CNPJ e por mês (XML completo, com o protocolo da Sefaz). Pasta: ...
NFC-e
Notas fiscais de consumidor emitidas pelo PDV.
XMLs das NFC-e
Cada NFC-e autorizada é salva automaticamente no servidor, separada por CNPJ e por mês (XML completo, com o protocolo da Sefaz). Pasta: ...
NFS-e
Emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica direto no Portal Nacional da NFS-e.
Técnicos e consultores
Equipe própria e consultores externos disponíveis para atendimentos.
Tarefas
Cadastro de tarefas com prazo, prioridade e responsável.
Veículos
Cadastro da frota usada em atendimentos externos.
Abastecimentos
Cada registro já lança automaticamente uma saída no Caixa, na conta e plano de contas selecionados.
Manutenções
Troca de óleo, pneus, revisões e demais manutenções da frota, com controle de próxima troca por KM ou data.
Plano de contas
Estrutura de contas contábeis, com contas sintéticas (pai) e analíticas (filha) interligadas.
Cadastro de contas
Contas de caixa, banco e cofre usadas para movimentar dinheiro.
Caixa
Lançamentos financeiros por conta — entradas, saídas e saldo.
Contas a pagar
Contas com fornecedor, plano de contas e parcelas — quite selecionando de qual conta sai o valor.
Contas a receber
Contas com cliente, plano de contas e parcelas — receba selecionando em qual conta o valor entra.
Pix
Pix recebidos — lançamento manual por enquanto (integração automática com o banco pode ser adicionada depois).
Relatórios
Relatório por Plano de Contas — todas as contas ou uma específica, num período.
Ao escolher uma conta específica que tenha sub-contas, o relatório já soma os lançamentos das sub-contas junto.
DRE — Demonstrativo de Resultado
Receitas menos despesas do período, agrupadas pelas contas raiz do Plano de Contas.
Baseado nos lançamentos do Caixa (crédito = receita, débito = despesa) dentro do período escolhido — considera só os que têm plano de contas vinculado (transferências entre contas e lançamentos sem categoria ficam de fora, já que não representam entrada/saída real do negócio).
Fluxo de Caixa Projetado
Não é o que já aconteceu (isso é o DRE) — é uma previsão do saldo, dia a dia, considerando o que já está programado pra entrar e sair.
Considera contas a pagar em aberto, contas a receber em aberto (inclusive boletos do Asaas pendentes), a partir do saldo atual de todas as contas ativas do Caixa.
Modelos de contrato
Textos-base usados para gerar contratos com os dados do cliente preenchidos automaticamente.
Campos disponíveis no texto do modelo
Use exatamente assim, entre chaves duplas — ao gerar o contrato, cada um é substituído automaticamente:
{{cliente_nome}} · {{cliente_documento}} · {{cliente_endereco}} · {{cliente_telefone}} · {{cliente_email}} · {{valor}} · {{data_inicio}} · {{data_fim}} · {{data_hoje}} · {{data_boleto}} (dia do vencimento da mensalidade, ex: "05")
Espécies de pagamento
Formas de pagamento/recebimento usadas nos lançamentos do Caixa.
Usuários
Controle quem acessa o sistema e quais telas cada um pode ver.
Atualização
Histórico de versões do sistema.
Dados da Empresa
Informações cadastrais, parâmetros operacionais e configurações fiscais do sistema.
Identificação e Contato
Utilizados no cabeçalho de impressão de orçamentos, contratos, notas fiscais e demais documentos.
O logotipo exibido no cabeçalho é o mesmo utilizado no menu do sistema (arquivo public/assets/logo-focus.png). Para alterá-lo, substitua esse arquivo.
Classificação Financeira Automática
Define em qual conta do Plano de Contas os lançamentos automáticos da integração com o Asaas devem ser classificados.
Quando um boleto é confirmado como pago, o sistema lança um crédito na conta "Asaas". Selecionando uma conta aqui (ex: "Mensalidade"), esses lançamentos já entram classificados — caso contrário, entram sem plano de contas vinculado.
Usada pro gráfico "Entradas por espécie" do dashboard identificar corretamente essas entradas (ex: "Boleto") — sem isso, ficam agrupadas como "Não informada".
Ao sincronizar o extrato do Asaas (aba Caixa), taxas de boleto, cartão, Pix e demais tarifas são classificadas automaticamente nessa conta (ex: "Tarifas boleto"), refletindo corretamente como despesa no DRE. Não se aplica a saques ou transferências para conta bancária própria, que não constituem despesa. Lançamentos de taxas anteriores a esta configuração também são corrigidos na próxima sincronização.
Serve de reserva pras vendas do PDV: se a espécie de pagamento usada não tiver uma conta configurada nela mesma (em Espécies de pagamento), o lançamento cai aqui — assim nenhuma venda fica sem lançamento financeiro só por falta de configuração pontual numa espécie.
Integração com o Asaas
Verifica se a chave de API do Asaas (configurada no arquivo .env do servidor) está válida e ativa.
Backup do Banco de Dados
Verificando...
Um backup automático é executado diariamente, na primeira inicialização do servidor do dia. Os arquivos são armazenados na pasta backups, dentro do diretório do sistema.
Dados Fiscais
Determina se o cadastro de Produtos exibe o campo CSOSN (Simples Nacional) ou CST ICMS (Lucro Presumido/Real).
Tributação Padrão de Produtos
Valores utilizados como padrão no cadastro de novos produtos — o preenchimento é automático, mas permanece editável individualmente por produto.
Situação tributária padrão
ICMS
PIS/COFINS
IPI
CFOP padrão
Campos fiscais de NF-e (venda de produtos)
O sistema ainda só emite NFS-e (nota de serviço), direto no Portal Nacional — a emissão de NF-e/NFC-e (venda de produto) ainda não foi implementada. Os campos abaixo já estão prontos, confirmados comparando com a documentação oficial da Focus NFe, e não afetam nada da emissão de NFS-e.
Código oficial exigido dentro do XML da NF-e/NFC-e — diferente do "Regime tributário" em texto usado hoje na NFS-e (que continua funcionando normalmente, sem depender deste campo).
ICMS e CSOSN — venda pra fora do estado
O CST/CSOSN e a alíquota de ICMS já cadastrados acima (na Tributação Padrão de Produtos) valem pra venda dentro do estado. Aqui ficam os equivalentes pra quando a venda for pra outro estado.
DIFAL — Diferencial de Alíquota (venda interestadual pra consumidor final)
Só se aplica vendendo produto pra consumidor final em outro estado (EC 87/2015) — o ICMS se divide entre o seu estado (origem) e o do cliente (destino).
Reforma tributária (CBS/IBS) — venda de produtos
Diferente do CBS já configurado por Serviço (usado na NFS-e) — este aqui é o padrão pra produtos, usado futuramente na NFC-e/NF-e.
Lembrete de certificado digital
Mensagem usada no botão "Enviar lembrete" da tela de Certificados. Use {nome}, {tipo} e {data} — são trocados automaticamente pelos dados de cada cliente.
Lembrete de vencimento de contrato
Mensagem usada no botão "Enviar lembrete" da tela de Contratos. Use {nome} e {data} — são trocados automaticamente pelos dados de cada contrato.
Emissão de NF-e — Ambiente e numeração
Homologação não tem valor fiscal — use pra testar sem risco. Troque pra Produção só quando estiver pronto pra emitir notas de verdade.
Numeração (série e próximo número)
Mesmo princípio da NFS-e — esse número é controlado só por este sistema, a Sefaz não atribui nem confirma antecipadamente qual é o próximo disponível.
Use isso só se precisar corrigir uma divergência. Errar esse valor pode causar rejeição por número duplicado.
Emissão de NFC-e — Ambiente, CSC e numeração
Mesmo princípio da NF-e — Homologação não tem valor fiscal.
CSC (Código de Segurança do Contribuinte)
Token específico de NFC-e, diferente do certificado digital — obtido no portal da Sefaz MS. Necessário pro QR Code sair correto na nota.
Numeração (série e próximo número)
Série própria — independente da numeração de NF-e.
Use isso só se precisar corrigir uma divergência. Errar esse valor pode causar rejeição por número duplicado.
Configurações Padrão de NFS-e
Aplicadas a toda emissão de NFS-e. O município de prestação padrão é o já informado nos Dados Fiscais.
Alíquota aproximada de tributos (Lei da Transparência — opcional)
Informativo, conforme Lei 12.741/2012 — o cálculo é de responsabilidade da contabilidade da empresa; o sistema apenas armazena o valor a ser exibido.
Configurações Padrão de NF-e (Produtos)
Preparação para a futura emissão de NF-e de produtos, ainda não disponível no sistema. Os campos abaixo ficam armazenados para uso posterior.
Regime especial de tributação municipal
Deixe "Nenhum" se não se enquadra em nenhum desses regimes.
Emissão de NFS-e — Portal Nacional da NFS-e
Emite direto na API da Sefin Nacional (a mesma do Emissor Nacional), com o certificado digital A1 (.pfx) da empresa — a nota sai autorizada na hora, sem consulta posterior. Configure SEFIN_CERTIFICADO_PFX_PATH, SEFIN_CERTIFICADO_SENHA e SEFIN_AMBIENTE no arquivo .env do servidor antes de utilizar.
Log de auditoria
Registro automático de quem criou, editou ou excluiu o quê, e quando.
Mostrando os 2.000 registros mais recentes.